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　　【网龙(00777)海外教育平板保持领先地位 游戏业务增长稳健】中银证券601696）表示，预计网龙公司在2024/25/26年的归母净利润分别为10.24/12.11/13.53亿元。中银证券发布研究报告指出，网龙公司的游戏收入增长速度超出预期，并且毛利率也有所提升，整体利润水平与该行此前的预期相差不大。该行预计网龙公司在2024/25/26年的归母净利润分别为10.24/12.11/13.53亿元，并维持对该公司的“买入”开源全站体育评级。此外，公司的魔域IP表现强劲，教育平板业务也开始以SaaS模式实现变现。 中银证券的主要观点如下： - 游戏收入实现了高个位数增长，魔域IP的生命力强劲。2023年，公司的游戏及应用服务收入达到41.9亿元，同比增长6.6%，占总收入的59%开源全站体育 。经营利润为14亿元，同比增长12.9%。其中，游戏收入为38亿元，同比增长9.6%。国内和海外游戏收入分别同比增长10.5%和4.5%。端游和手游收入分别同比增长11.1%和2.0%，达到了32亿元和5.9亿元。魔域IP收入同比增长12.4%至34亿元，通过推出新玩法、新内容以及提升玩家体验，2023年魔域IP的用户平均游戏时长同比增长50.4%。《英魂之刃》IP的收入增长了5.8%。2024年，公司计划推出魔域IP的新内容和新类型游戏，并扩大在日本、中东和印尼等市场的份额。 - 两大业务的毛利率均有所提升，并且公司加大了研发投入。2023年，公司的毛利率为61.9%开源全站体育 ，同比增长7.1个百分点。其中，游戏及应用服务业务的毛利率为88.5%，同比增长2.6个百分点；Mynd.ai的毛利率为25.0%，同比增长1.3个百分点。销售、管理和研发费用率分别为11.4%、16.9%和19.5%。2023年，公司的经营活动现金流达到11亿元，同比增长4.2%。2023年末普通业务，每股普通股的股息为0.4港元，加上中期股息，全年总股息达到1.8港元。 - 网龙公司积极布局AI技术在业务中的应用。公司在游戏美术制作中使用AI的比例从23Q1的14%提升至23Q4的58%，借助AI所节省的人工工时成本较23Q1提升了300%。此外，公司在MOB开源全站体育A游戏中开发AI陪伴基数取得了重大进展，并有望将AINPC整合到新的开放世界MMORPG游戏中。 根据中银证券的研究报告，网龙公司在海外教育平板领域保持着领先地位，并且游戏业务增长稳健。以上是中银证券对网龙公司的分析和预测，仅供投资者参考。

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